Testa gratis

Prospekt och klienter i samma register

Ni pratar med fler företag än ni fakturerar. CRM-modulen lägger de företagen i samma register som klienterna, så att uppgifterna från första kontakten finns kvar den dag uppdraget ska tecknas.

Testa gratis Boka genomgång

Skapa ert första uppdragsbrev utan kostnad. Inget kort behövs.

Affärerna i pipelinen

Prospektlistan bor oftast i ett kalkylblad

Ett prospekt som inte läggs in i systemet hamnar i någons anteckningsblock. Oftast i ett eget kalkylblad hos den som träffade företaget, ibland bara i mejlkorgen. Uppgifterna finns kvar, men bara en person kommer åt dem.

När företaget sedan blir klient skriver någon in organisationsnummer, säte och kontaktperson på nytt, i systemet där uppdragsbrevet ska upprättas. Uppgifterna skrivs in två gånger, och listorna kan börja säga olika saker om samma företag.

Det som ligger på företaget

Organisationsnumret
Räcker för att lägga in ett företag. Systemet slår upp det mot SCB:s företagsregister och hämtar firmanamn, säte och adress.
Säte och adress
Hämtas med uppslaget i stället för att skrivas av från en förfrågan.
Kontaktpersonen
Personen ni pratar med hör till företaget, inte till den enskilda affären.

Innan ni slår på modulen

Punkterna en byrå brukar kontrollera innan prospekten flyttar in i systemet.

Behörigheterna sätts per användare
Varje användare ser sin byrås uppgifter och inget annat. Rollen styrs per person, så en medarbetare som inte ska arbeta i registret får ingen behörighet dit.
Ett prospekt är också personuppgifter
Kontaktuppgifterna till ett företag ni ännu inte fakturerar lagras inom EU på samma villkor som klientuppgifterna, och personuppgiftsbiträdesavtalet tecknas vid uppstart. Läs säkerhetsbeskrivningen.
Registret följer inte bokföringssystemet
Uppdragsbrev ligger vid sidan av bokföringen. Byter ni bokföringssystem stannar både registret och uppdragsbreven kvar hos er.

Modulen ingår i planen Premium

CRM slås på per byrå. Bas och Standard innehåller inte modulen — uppdragsbrev, signering och arkiv fungerar ändå, och slås CRM på i efterhand görs ingenting om av det ni redan lagt in i företagsregistret.

Vad varje plan innehåller, och vad den kostar, står samlat på prissidan.

Se vad som ingår i respektive plan

Planen Premium

  • Obegränsat antal uppdragsbrev

  • Obegränsat antal användare

  • Både FAR:s och Srf:s mallar

  • Uppslag mot SCB:s företagsregister

  • Offerter som blir uppdragsbrev

  • CRM med pipeline och webbformulär

  • Flera bolag i samma konto

  • Behörigheter per användare

  • Er logotyp och era bilagor

  • Sökbart arkiv över alla brev

Det byråer frågar om registret

Måste vi använda CRM för att skriva uppdragsbrev?

Nej. Uppdragsbrev, signering och arkiv fungerar utan modulen. Slås den på i efterhand görs ingenting om av det ni redan lagt in.

Vi har redan ett CRM. Vad skiljer det här?

Var registret ligger. Prospekten hamnar i samma system som byråns uppdragsbrev, och systemet är oberoende av vilket bokföringssystem ni kör. Är ni nöjda med ert nuvarande CRM finns ingen anledning att flytta in.

Vad händer med affären när prospektet blir klient?

Företaget ligger kvar i registret. Uppdragsbrevet upprättas i uppdragsbrevsmodulen, i sex steg enligt FAR:s eller Srf:s standard. Modulerna är separata: CRM håller reda på affären, uppdragsbrevet reglerar uppdraget.

Går det att börja utan CRM och lägga till modulen senare?

Ja. CRM ingår i Premium och slås på per byrå. Företagen ni redan lagt in ligger kvar, och ingenting behöver läggas in på nytt. Se vad som ingår i respektive plan.

Där affären fortsätter

Ta med era pågående affärer

Vi går igenom hur de skulle ligga i registret och vad som följer med när ett prospekt blir klient. Räkna med en halvtimme.

Testa gratis Kontakta oss

Skapa ert första uppdragsbrev utan kostnad. Inget kort behövs.

Sidan drivs och hanteras av