Testa gratis

Ett ja på offerten startar brevet

Bygg offerten i systemet, skicka den som en länk i byråns namn och låt klienten svara direkt i webbläsaren. Säger klienten ja ligger uppgifterna redan i ett uppdragsbrev, och ingen på byrån skriver av dem en andra gång.

Testa gratis Boka genomgång

Skapa ert första uppdragsbrev utan kostnad. Inget kort behövs.

Offerten klienten svarar på

Klientuppgifterna skrivs in en gång

En byrå som skickar offert i en mall och sedan upprättar uppdragsbrevet i en annan skriver in samma uppgifter två gånger. Här bygger ni offerten, och när klienten accepterar står uppgifterna redan i brevet.

Det som följer med från offerten

Klientens uppgifter lägger ni in när offerten byggs. Accepterar klienten skapas ett uppdragsbrevsutkast med dem på plats.

  • Företagsnamn och organisationsnummer
  • Kontaktperson hos klienten
  • Det ni skrivit in att uppdraget omfattar

Ingen behöver läsa av ett organisationsnummer i ett dokument för att skriva in det i ett annat, vilket är där siffror brukar byta plats.

Det ni fyller i själva

Utkastet är inte ett färdigt brev. Vad uppdraget kostar och vad det omfattar avgör den uppdragsansvarige.

  • Redovisningstjänster
  • Arvode och betalningsvillkor
  • Genomgång innan brevet går ut för signering

Strukturen följer FAR:s eller Srf:s standard, den ni valt för byrån.

Fyra steg, och klienten behöver inget konto

Offerten skickas som en länk. Ingen inloggning, ingen utskrift och ingen skanner mellan er och svaret.

  1. 01

    Ni bygger offerten

    En rad per tjänst med belopp och momssats. Ni sätter sista svarsdag och skriver villkoren med byråns egna ord.

  2. 02

    Offerten går ut i ert namn

    Klienten får en länk till en offert som bär byråns logotyp. Vårt namn står inte på den, så klienten ser byrån och inte leverantören bakom.

  3. 03

    Klienten svarar i webbläsaren

    Acceptera eller avböj, utan konto och utan inloggning. Efter sista svarsdagen går offerten inte längre att acceptera.

  4. 04

    Uppdragsbrevet ligger och väntar

    Ett utkast med klientens uppgifter ifyllda. Ni kompletterar med tjänster, arvode och villkor och skickar brevet för digital signering.

Utkastet öppnas med uppgifterna på plats

Uppdragsbrevet upprättas i sex steg. Kommer det ur en accepterad offert står klientens uppgifter redan i formuläret, och ni går in där bedömningen börjar: vad uppdraget omfattar, vad det kostar och vilka villkor som gäller.

Se hur uppdragsbrevet är uppbyggt

Ni bestämmer raderna, texten och sista svarsdagen

Hälsning, betalningsvillkor och övriga villkor skrivs som fri text. Offerten ska låta som byrån, inte som en systemutskrift, och klienten ska känna igen avsändaren i den.

Hur länge priset gäller sätter ni också själva. Det är byråns beslut vad ni erbjuder och hur länge ni står för det — ingenting i offerten är låst av oss.

Så syns byrån och inte vi

Det ni ställer in

Offertrader och moms
En rad per tjänst med belopp. Summan räknas fram både exklusive och inklusive moms, med den momssats ni väljer för offerten.
Sista svarsdag
Har dagen passerat går offerten inte längre att acceptera, och priset ni lämnade i våras binder er inte i november.
PDF med er logotyp
Offerten kan tas ut som PDF för egen arkivering, eller till den klient som hellre sparar ett dokument än en länk.

Offert är en modul ni slår på

Offerten är ingen egen produkt vid sidan om. Den slås på per byrå och ingår från planen Standard, och offerterna ligger i samma system som uppdragsbreven — inget nytt konto och ingen ny inloggning.

Det är också därför uppgifterna kan följa med hela vägen. Ett system som bara skickar offerter kan inte lämna över dem till ett annat systems uppdragsbrev.

Se vad som ingår i respektive plan

Ingår från Standard

Offerter som blir uppdragsbrev
Hela vägen från offertrad till signerat uppdragsbrev, utan att uppgifterna skrivs av på nytt.
Uppslag mot SCB:s företagsregister
Organisationsnumret hämtar företagsuppgifterna, i stället för att någon läser av dem ur ett annat dokument.
Både FAR- och Srf-mallar
Byrån väljer standard, och valet gäller alla uppdragsbrev — även de som börjar i en offert.

Det byråer undrar innan de skickar första offerten

Frågorna nedan är de som kommer först. Gäller er fråga något annat tar vi den på genomgången.

Ställ frågan direkt

Måste klienten skapa konto för att svara?

Nej. Offerten skickas som en länk. Klienten öppnar den i webbläsaren, läser igenom den och klickar acceptera eller avböj. Ingen inloggning, ingen utskrift och ingen skanner.

Vad händer när klienten accepterar?

Svaret registreras på offerten och ett uppdragsbrevsutkast skapas med klientens uppgifter förifyllda. Ni kompletterar utkastet med redovisningstjänster, arvode och villkor och skickar sedan brevet för digital signering.

Blir uppdragsbrevet färdigt av sig självt?

Nej, och det ska det inte bli. Det som skapas är ett utkast med de uppgifter offerten redan innehåller. Vad uppdraget omfattar och vad det kostar går ni igenom och godkänner själva innan brevet skickas för signering. Innehållet i det enskilda brevet ansvarar byrån för.

Vilken standard följer brevet som skapas?

FAR eller Srf, den standard ni valt för byrån. Valet gäller alla uppdragsbrev ni upprättar, oavsett om de börjar i en offert eller i ett tomt formulär. Se hur uppdragsbrevet är uppbyggt.

Det som ligger före och efter offerten

Se offerten och uppdragsbrevet i samma flöde

Testa själva, eller boka en genomgång där vi utgår från en offert ni skickar i dag och visar vad som händer när klienten säger ja.

Testa gratis Boka genomgång

Skapa ert första uppdragsbrev utan kostnad. Inget kort behövs.

Sidan drivs och hanteras av