Förfrågningar från er sajt blir leads direkt
Ett webbformulär på byråns egen hemsida lägger förfrågan i pipelinen i stället för i en inkorg där någon ska vidarebefordra den för hand.
Skapa ert första uppdragsbrev utan kostnad. Inget kort behövs.
Formuläret på er sajt
Formulär · er egen sajt
Vad som händer med en ifylld förfrågan
Fyra steg från att någon trycker Skicka på er sajt till att uppdragsbrevet ligger klart för signering.
-
01
Besökaren skickar formuläret
En företagare som letar redovisningsbyrå fyller i kontaktuppgifter och vad hen behöver hjälp med. Formuläret ligger på er sajt, med er adress i webbläsaren.
-
02
Spamskyddet sorterar bort bruset
Skyddet sitter i formuläret från början. Nyckeln som knyter formuläret till ert konto ligger kvar på servern och syns aldrig i besökarens webbläsare.
-
03
Förfrågan blir ett lead
Uppgifterna landar som ett lead i pipelinen, med det besökaren faktiskt skrev. Ingen klipper och klistrar från en inkorg, och inget blir liggande i någons mejl över helgen.
-
04
Ni går vidare till offert och avtal
Leadet flyttas genom pipelinen till offert. Tackar klienten ja upprättas uppdragsbrevet enligt FAR:s eller Srf:s standard i samma system.
Det här ingår
Webbformulär slås på i portalen. Därefter finns allt som behövs för att koppla formuläret till byråns sajt.
Ingen utvecklare behöver kopplas in, och byrån behöver inte bygga om sin hemsida för att börja ta emot förfrågningar i systemet.
I modulen
- Plugin för WordPress
- Installera pluginen, klistra in byråns nyckel och lägg formuläret på sidan med en kortkod.
- Spamskydd i formuläret
- Skyddet är inbyggt. Det ni får in ska vara förfrågningar från människor som söker en byrå, inte robotar.
- Nyckeln stannar på servern
- Kopplingen mellan formuläret och ert konto sker på serversidan. Nyckeln syns aldrig för den som besöker sidan.
- Leadet hamnar i pipelinen
- Varje ny förfrågan blir ett lead med kontaktuppgifter och meddelande, redo att flyttas mot offert och uppdragsbrev.
Fungerar med det ni redan har
Byrån behöver varken bygga om sajten eller byta CRM för att börja ta emot leads i systemet.
Uppdragsbrev ligger vid sidan av bokföringssystemet. Byter byrån system följer leads, offerter och uppdragsbrev med — de bor inte i bokföringen.
Kopplingar
- Ett CRM ni redan arbetar i
- Lime CRM, SuperOffice, Upsales, Pipedrive, HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Fortnox och Visma — direkt eller via Zapier och Make.
- Ett annat formulärverktyg
- Har ni redan byggt era formulär i ett plugin behåller ni det: Gravity Forms, WS Form, Fluent Forms och Contact Form 7.
Det byråer undrar om formuläret
Frågorna nedan är de som kommer upp när formuläret ska kopplas till byråns egen sajt.
Måste vi bygga om byråns hemsida?
Nej. Kör ni WordPress installerar ni pluginen som ingår, klistrar in byråns nyckel och lägger formuläret på sidan med en kortkod. Har ni redan formulär i Gravity Forms, WS Form, Fluent Forms eller Contact Form 7 behåller ni dem som de är.
Vad händer med uppgifterna besökaren fyller i?
De blir ett lead i ert konto, och databas och dokument lagras inom EU. Ni är personuppgiftsansvariga för uppgifterna, vi är personuppgiftsbiträde och behandlar dem bara enligt era instruktioner — det regleras i det personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas vid uppstart. Att formuläret samlar in uppgifter ska framgå av byråns egen integritetspolicy. Läs hela säkerhetsbeskrivningen.
Vi får mest spam i formuläret vi har i dag. Blir det bättre?
Spamskydd är inbyggt i formuläret. Nyckeln som knyter formuläret till ert konto ligger på servern, så den går inte att läsa ut ur sidan av den som besöker den.
Vi har redan ett CRM. Måste vi flytta in i ert?
Nej. Leads kan skickas vidare till det system ni arbetar i, direkt eller via Zapier och Make. Vill ni i stället hålla ihop lead, offert och uppdragsbrev på ett ställe finns CRM och pipeline i samma plattform.
Låt ingen förfrågan bli liggande
Vi visar hur formuläret kopplas till er sajt och vad som händer med leadet efteråt.
Skapa ert första uppdragsbrev utan kostnad. Inget kort behövs.
